Ciepła opowieść o kolorowych gąsienicach żyjących w starej szopie. Ciemna ćma chce przeszkodzić w nauce latania zagubionym robaczkom. Gąsienica Emmanuel z pomocą Białej Ćmy przekonają jednak wszystkich, że lepiej jest patrzeć w niebo.  W spektaklu można usłyszeć kilka pięknych piosenek "z tekstem".